日、韩贸易战的启示：中国半导体迎来黄金期

7月10日，韩国总统文在寅在青瓦台举行企业座谈会，到场的共有30位总资产规模超过10万亿韩元的企业总裁。

然而，该座谈会却唯独不见一个人的身影，他就是三星电子副会长李在镕，在日本进口限制中首当其冲的便是三星，按理说他最不应该缺席。

两天后的晚上，西装革履却透着一脸疲惫的李在镕在韩国首尔机场刚下飞机，便被等候多时的记者围住。面对记者的“发难”，他变得沉默不语，整个过程显得异常尴尬。

明眼人一看就知道，李在镕的6天日本之行肯定是吃了闭门羹，因此才选择了三缄其口。

在日韩贸易冲突的大背景下，三星想要通过以往正常渠道进口“氟化氢”的目标渺茫。李在镕那几天在日本找到多家之前跟三星合作过的企业，甚至找过一些金融界的朋友帮忙，想偷偷地搞回一些原材料救三星于水火。

氟化氢一直是卡在韩国半导体产业脖子上的枷锁，不光是三星需要这颗救命稻草，整个行业也嗷嗷待哺。

李在镕此次日本之行的顺利与否，不但关乎三星的命运，也会直接影响韩国经济走势。

明知不可为而为之，不能称之为勇敢或魄力，而是叫逼不得已。

01 利益是人类行动的一切动力——霍尔巴赫

2017年半导体产业缔造了一项新纪录，三星终结了英特尔25年的霸主地位，英特尔 “全球第一大厂”的名头就此让位。

在韩国，有这样的段子：韩国人一生有三件事无法避免，税收、死亡和三星。但在三星“只手遮天“的半导体产业，并不是只有韩国人才有这样的感受。

作为韩国第一大企业，三星电子的半导体生产额位居世界第二位，内存生产额位居世界第一位。其主要业务是DRAM、NAND闪存、微控制器以及影像感测器。近年来为了扩大市场，也进入了微处理器以及晶圆代工。其生产的闪存、多层陶瓷电容器、电池和软性电路板等，主要客户则是苹果公司。

三星在半导体行业的垄断，让其它半导体公司对其“恨“之入骨。宏碁创始人施振荣和台积电老板张忠谋曾公开表态说，三星是中国台湾IT业的敌人；鸿海董事长郭台铭则声称，打败三星是他毕生的目标。

除了老大三星之外，韩国还拥有一家半导体营收全球排名第三的SK海力士。据统计，2018年韩国的经济增长率为2.7%，如果去除掉半导体增长所带来的效益，那么韩国的经济增长则只有1.4%，可见韩国对半导体行业的依赖之重。

在半导体行业，韩国拥有着绝对的自信，不仅在短时间内赶超日本和中国台湾，更是一度打得日本半导体企业找不着北。但韩国没想到，自己最引以为豪的半导体行业，“咽喉”却被日本拿捏住。

韩国是全球第一的手机设备供应商，在屏幕和记忆体市场都拥有近乎垄断的地位。但在这些领域，日本一直把持着基础高精尖材料的话语权。

先不谈CMOS（互补金属氧化物半导体）的生产，韩国三星无论在材料还是机器设备层面，都无法离开日本企业。就连三星一向引以为傲的OLED屏幕，在蒸镀机和屏幕生产的原材料上，也完全依赖于从日本进口。

日本掌握着上游的核心技术，而韩国干的则是在日本的技术基础上进行生产的买卖，因此日本对韩国的打击，精准到招招毙命。

例如，过去日本材料企业出口至韩国时，大约一周就能拿到许可，并且只要获得一次全面许可，就可免除3年的个别审查。

在半导体行业，氟化氢是不可缺少的一味原材料，主要用来切割半导体基板。但氟化氢的腐蚀性极强，无法长期保存，韩国企业一直是小批量进口，每隔一段时间都必须从日本进口氟化氢。

但新政策出台后，每次审查时间将持续90天，日本政府将针对名单上的品项一一进行审查，包括相关契约、使用途径、销售处等等，过去只需要3份文件，如今却需要9份以上。

7月1日，日本政府经济产业省宣布将对韩国实施严格的半导体出口限制，包括用于制造手机荧幕、OLED面板的氟聚酰亚胺、用于半导体制造的光阴剂及高纯度的氟化氢等三种化学原料。自4日起开始正式实施。

据《Money Today》向韩国产业通商资源部、相关业界人士确认，日本限制名单上的原料自新政策颁布后，韩国企业从日本进口的数量为零。

这也是李在镕亲赴日本的根本原因。

02 繁荣本身已经埋下毁灭的种子——斯蒂格里茨

三星等大财团作为韩国经济繁荣的基础，多次担起国家经济转型的重任，让韩国得以跻身发达国家之列。

70世纪中期，在美国的强权下，日本被迫开放计算机和半导体市场，日本因此感知到与美国之间的差距，下定决心大力投入和发展半导体。

由日本通产省牵头，以日立、 三菱、富士通、东芝、日本电气五大公司为骨干，联合了日本通产省的电子综合研究所和计算机综合研究所，共投资720 亿日元，用于进行半导体产业核心共性技术的突破。

从惠普公司1983年发布的一项DRAM芯片调查发现，1980年前日本芯片良品率是美国同等产品的5倍。

在大型DRAM上取得的成功，使日本忽略了技术的改变，固执的将适用于大型机的DRAM技术深入发展，强调芯片的持续性与稳定性。

随着1980年后个人电脑、互联网等相继推出，以PC、移动手机为代表的消费电子时代到来，此时的芯片更加看重灵活、处理信息的能力，而非长久的稳定性。日本没有抓住个人PC产值飙升的档口主动进行产业调整，加上美国对其的打压，日本半导体行业开始走下坡路。

此时的韩国则抓住机会成功上了位。

1975年，韩国政府公布了扶持半导体产业的六年计划，强调实现电子配件及半导体生产的本土化。还组织“官民一体”的DRAM共同开发项目，即通过政府的投资来发展DRAM产业。

前三星集团首席执行官李秉哲

前三星集团首席执行官李秉哲在1983年2月决定，对内存芯片生产进行大规模投资，并为此制定了详细的计划。其在硅谷成立的SST国际公司，对三星的技术开发起到了至关重要的作用。

同日本一样，韩国半导体的快速发展离不开政府的支持。1983年至1987年间实施的“半导体工业振兴计划”中，韩国政府共投入了3．46亿美元的贷款，并激发了20亿美元的私人投资。

2008年金融危机爆发，DRAM价格雪崩，从2.25狂跌至0.31美刀，三星利用“反周期定律”，使市场上的DRAM价格不断下跌，很多厂家都没能挺过这一寒冬。

最先倒下的是德国巨头奇梦达，由于资金链断裂，于2009年初破产。随后，辗转至中国紫光集团赵伟国手上；日本的尔必达苦苦支撑数年，最终在2012年被美光收购。尔必达破产当晚，位于首尔京畿道的三星总部，灯火彻夜通明。

日本另一巨头东芝的闪存业务，也在2017年被美国贝恩资本收购。至此，整个DRAM行业只剩下三星、SK海力士和美光三大玩家。其中，三星和SK海力士两大韩国巨头独占75%的份额，成为名副其实的行业霸主。

经历日本一事，美国变得极度敏感。因此在三星凭借64MDRAM芯片成为内存芯片的头部企业时，也曾面临美国的反倾销诉讼。但三星有个不简单的掌门人——李健熙，他曾派人游说克林顿政府：

如果三星无法正常制造芯片，日本企业占据市场的趋势将更加明显，竞争者的减少将进一步太高美国购入芯片的价格，对于美国企业更加不利。

这次游说十分成功，美国仅向三星收取了0.74%的反倾销税，日本则要上交100%的反倾销税。

如今，韩国在全球半导体叱咤多年，日本半导体产业却要靠“卖儿卖女养家糊口”。

尽管中日韩三国大小矛盾不断，但真要说谁能奈何了谁，也不是能简单办到的。

中日韩之间存在着一个完整的生态产业链，日本负责提供原材料，韩国进行产品加工，中国则加工成成品。可谓环环相扣，哪一个环节出了问题，整个产业链都会收到波及。

日本的氟化聚酰亚胺产能占全球总产能的90%，高纯度氟化氢气体产能也占到了全球的70%。所以它可以底气十足的利用原材料打压韩国。

但韩国也有着三星电子和SK海力士等不可忽视的巨头企业，在DRAM领域，两家企业的全球份额达到了70%，在NAND型闪存领域也高达50%，在超高清有机EL面板领域，韩国三星和LG显示器2家掌握着90%多份额。

日本的索尼、松下等大型企业也是其重要客户，反过来说，日本的这一举措也会对自身的企业造成一系列的影响。

其外， 三星在越南拥有多家手机和家电工厂，占据了越南2018年出口整体的四分之一。据美国花旗集团的统计显示，在越南，韩国企业占半导体存储器进口的比例达到64%。同样，中国半导体存储器进口的48%也来自韩国企业。

在清华大学国家战略研究院资深研究院丁一凡的观点里，日韩是全球经济化的受益者，和整个东亚地区的价值链紧密相关，因此日韩的经贸争端，不仅中国会遭受到波及，更会给东亚经济发展带来影响。

而站在全球价值链的角度上考虑，各国更应该做的是共同维护，而不是破坏。

在产业链的下游，韩国生产的半导体与OLED产品主要出口至中国。韩国产业通商资源部公布的数据显示，2018年，该国半导体出口额为1281.5亿美元，其中对华出口额达857.8亿美元。

换言之，韩国企业的零部件供给出现问题，那中国的华为等智能手机厂商的生产必将会收到影响。

在中美经贸摩擦的背景下，韩国的不可替代性则更加被凸现。

日韩的贸易摩擦，会使得中国企业十分被动。虽然我国体量巨大，大力发展工业化的前提下能形成庞大的产业集群。但在产业链顶端的核心科技领域依然被卡着脖子。

03 万物皆有裂缝处，那是光射进来的地方。   ——科恩

短期来看，日韩之争确实会给中国企业造成一些负面影响，但从长远来看，这又何尝不是一次弯道超车的机会呢？

日本的化学原材料市占率90%，所以想要找到新的替代不太可能，但韩国的“DRAM”和NANDflsh，却并不是没有可替代的可能。

在目前的记忆体市场上，韩国是老大，美国和中国台湾则排在前三。

“没有永远的朋友，只有永恒的利益”，一旦美国选择和中国台湾联手，这第一的宝座怕是要换人来坐了。

在中国内陆，虽然记忆体的技术和制成赶不上美国和韩国的成熟，但我国一直在不断加大记忆体的研发投入。

中国的半导体之路，从来就不好走。

1956年的夏天，黄昆和谢希德等海归专家在北大创办了中国第一个半导体专业——北大半导体物理专业，正式拉开中国半导体序幕。

此后，仿佛受到感召般，清华、中科院等高校或研究机构紧随其后，逐渐完善半导体人才的培养体系，成为培育半导体人才的摇篮。

整个半导体市场一派欣欣向荣，但要落到实处，结果却并不让人满意。用王守武1997年在人民大会堂上的发言：“全国共有600多家半导体生产工厂，其一年生产的集成电路总量，只等于日本一家大型工厂月产量的十分之一。”就足以概括当时中国半导体行业的现状。

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